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商业
2020-02-14

云上双巨头之争,腾讯距离阿里只差一个身位!

时间: 2020-02-14 编辑:

腾讯发布2019年第三季度财报后,一些投资社区吵成一锅粥。争论的焦点是腾讯这一季度到底是净利润增...

腾讯发布2019年第三季度财报后,一些投资社区吵成一锅粥。争论的焦点是腾讯这一季度到底是净利润增长,还是同比下跌?我仔细翻看了这份财报,发现净利润同比下跌13%是按照通用会计准则计算的,而若按照非通用会计准则计算,则增长24%。

财报中,对此也进行了解释:剔除二零一八年第三季美团点评首次公开售股后所得公允价值收益、投资减值及若干其他事项后,非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利增长24%至人民币244.12亿元。

此外,腾讯增值服务收入、网络游戏收入、广告收入、金融科技服务收入均实现了同比增长和环比增长。

其中,腾讯金融科技与企业服务的营收高达267.58亿,增长率36%,与网络游戏营收相当。更值得一看的是,第三季度云计算业务的营收为47亿元,同比增长80%。腾讯云首次亮出单季营收和增速,这更像是一份挑战书。阿里云接招么?腾讯云与阿里云的差距迅速缩小目前,在中国云计算市场中,起步较早的阿里云一直处于领先地位,腾讯云紧随其后,位居第二。从第三季度公布的营收数据、增速来看,两者差距正在迅速缩小。

第三季度,腾讯云营收为47亿元,阿里云的营收为92.91亿元,阿里云营收是腾讯云的1.98倍。2018年全年,腾讯云营收91亿元,阿里云营收213.6亿元,阿里云营收是腾讯云的2.35倍。

再来看下全球云计算市场,主要厂商的营收增长率。第三季度,亚马逊的增长率是35%、微软Azure是59%、阿里云是64%、腾讯云是80%,位居增长率第一名。

目前,阿里云的营收增长速度已经从2018年第四季度的100%以上,降低至上个季度的66%,本季度的64%,这已经是其连续6个季度增速下滑。

如果从单季营收来对比,2019年第三季度腾讯营收47亿元,已经追赶上阿里云2018年第二季度营收,该季度阿里云营收为46.98亿元。

起步晚于阿里云3年的腾讯云,如今距离阿里云的营收只有1年的差距。而且自2014年-2018年,腾讯云营收保持了连续四年的100%增长。若2019年能继续保持80%-100%的营收增长率,2019年总营收将达到163亿-182亿元,与阿里云的差距将进一步缩小。

另据IDC最新发布的《中国公有云服务市场(2019上半年)跟踪》报告,从IaaS市场来看,阿里、腾讯、中国电信、AWS、华为位居前五,占据总体75.3%的市场份额。其中,腾讯云在头部(Top3)云计算厂商中增长速度最快。
这就像是跑步,起步晚的腾讯云跑得更快一些,起步早的阿里云放慢点步伐,因此腾讯云与阿里云之间的差距会越来越小。

腾讯云保持高速增长的外因

腾讯云追赶阿里云的速度快慢,是由两方面原因决定的:其一是外部因素;其二是自身因素。

从外部来看,当前云计算市场正处于爆发的风口,而且只能算是刚刚开始,这给腾讯云的追赶提供了极为有利的风口和赛道。

如果市场进入饱和阶段,风口不再,那起步晚的企业自然就没有机会追上领跑者。这就像是跑步,如果距离终点很近了,后来者是很难追上领先者,即使他的速度更快。

数据显示,虽然中国云计算市场在2016-2018年每年的增速都保持在30%以上。但是相比欧美,中国的云计算市场规模和企业上云率仍然偏低(中国云计算市场规模只有美国的8%,中国企业上云率只有40%,而美国为85%,欧盟为70%)。

有机构预测,2023年政府和企业上云率将超过60%,市场规模将从2018年的不足1000亿增长到3000亿人民币。这意味着,中国的云计算市场在4年内还有着2倍的增长空间。

通常情况下,这些机构预测数据都是保守的,因为企业和政府业务上云后,会诞生出无数崭新的业务,也必然带来对云计算服务的新需求。

在风口之上,猪都能飞。因此,增长率最高的腾讯云,仍然有一个宽广且笔直的跑道,大概率保持高速增长。

腾讯云保持高速增长的内因

从内因方面看,腾讯云有着竞争对手独一无二的优势:C2B的全产业链能力。

有人还在拿云计算的相关技术、节点数、数据库、服务器等来标榜某个云计算企业更强大,这其实是一种落后思维。云计算行业早已经过了利用基础技术打造竞争壁垒和差距的时代。

当同行们,一直在为自家的自研技术“贴金纸”、“敲锣打鼓”宣传的时候,腾讯还是保持了一贯低调的作风。

腾讯云目前每天处理的计算次数是30万亿次,是当前中国实时数据计算量最大的公司。这意味着腾讯早就走上“自研之路”——自研服务器——星星海、自研第四代数据中心T-Block、自研交换机SONIC、云计算操作系统VStation、自研数据库CynosDB等等。

而且腾讯云在开源社区Github上开源了86个项目,贡献榜上排名前十。在KVM社区,2019全球企业对KVM的贡献排名上,腾讯云以40个path的贡献,位列全球第七,连续三年实现国内第一。

其中一项开源技术,可以实现35ms内启动一台虚拟机,位居全球第一,并已经稳定应用于腾讯云无服务计算产品和小程序·云开发中。

显然,云计算的相关基础技术上,腾讯云毫无问题,甚至可以说是业界领导者。而其更大的差异化优势在于:C2B全产业链能力。

在产业链逐渐打通的时代,无论是政府、消费零售企业、金融企业,还是工业制造业,业务上云后的最终目的都会落脚在消费者端,也就是行业里说的C端。

腾讯的微信拥有11亿用户,几乎覆盖了所有网民。这是任何企业接触C端用户的天然优质平台,而且是独一无二的。

通过腾讯TO C的丰富经验,配合公众号、小程序、支付、企业微信等连接器,腾讯云可以构建一个C2B的全产业链闭环模式。

而 “小程序·云开发”的推出,更是让微信成为一款操作系统级的应用。它为开发者提供更便捷、更低成本、更高安全性的开发工具,让更多企业在业务上云后,迅速具备获取C端消费者的能力。

这也正是深圳、广州、长沙、武汉、江门等全国各地政府使用“Wecity未来城市”政务云服务的原因,因为通过微信和小程序,可以最低成本、最高效率的触达市民。

这也是金融保险领域获得广发证券、泰康人寿、招商银行、交通银行等众多银行客户青睐的原因。此外,在电商、教育、文化、医疗、工业……,所有行业客户都希望能够更快触达消费者。

因此,更便捷的接触C端用户,更快的实现业务变现,赚钱才是衡量产品好坏的最好标准。所以,腾讯云仍然保持着80%以上的高速增长,成为增长最快的云计算企业。

结语:云计算市场即将爆发

展望未来,5G将成为全产业上云的催化剂。万物互联时代,企业上云,就像是2000年的时候企业开发属于自己的网站一样普遍,这也意味着云计算市场的高速增长。

与互联网、电商,这些业务本来就在云上的企业不同,传统产业上云、万物联网对云计算的需求不仅仅是基础的存储和计算资源购买(IaaS)。“5G+AI+云”将诞生出更多的新需求,PaaS、SaaS、DaaS等各种服务都将风生水起。

因此,云计算厂商的营收也将实现更高速的增长。5G是万物互联网的开端,也是云计算市场真正爆发的开始。

目前,云计算行业市场份额的排名并不能决定最终结果。越来越多传统企业上云,意味着更多的面向C端、连接C端的需求,这对于在TO C有着最强优势的腾讯云来说,无疑是巨大利好。

总之,后来者腾讯云对领先者阿里云的追赶步伐越来越快,但是前路仍然布满荆棘和险阻。“930变革”仅一周年的腾讯产业互联网业务,仍处在“换挡”过程中,业绩的井喷仍需时间。

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